Diagnóstico inicial
Perfil, objetivos, moneda, liquidez, horizonte y cartera actual.
Seguimiento de cartera
Una cartera no se arma una vez. Se gestiona.
Revisión periódica, control de exposición, alertas y propuestas de ajuste cuando el contexto lo justifica.
01
DiagnósticoPerfil · Objetivos · Liquidez
02
MonitoreoMercado · Riesgo · Noticias
03
RebalanceoRotación y exposición
04
ReporteSeguimiento profesional
Seguimiento dinámico
Noticias, balances, tasas, dólar, tendencia y riesgo cambian la lectura de la cartera.
Revisión y ajuste
Se evalúan rebalanceos, rotaciones o reducción de exposición cuando corresponde.
Qué recibe el cliente
Seguimiento visible, no solo promesas.
El servicio de seguimiento tiene que sentirse concreto: proceso, reportes y criterios de ajuste para que el inversor entienda qué se está mirando.
Proceso de trabajo
Diagnóstico inicial, monitoreo del contexto, alertas y rebalanceo cuando la tesis cambia.
Metodología explícita.
Reporte premium
Resumen de cartera, explicación del mes, factores clave y próximos pasos sugeridos.
Seguimiento entendible.Control de exposición
Revisión por activos, moneda, duration, sectores y concentración.
Valor agregado ARCapitalFinzLectura del contexto
Noticias, balances, dólar, tasas e indicadores técnicos integrados a la lectura.
Valor agregado ARCapitalFinzPropuestas de acción
Mantener, reducir, rotar o incorporar según el escenario y el perfil.
Valor agregado ARCapitalFinzPlanes
Seguimiento según patrimonio bajo análisis.
Los abonos remuneran el servicio profesional de análisis y seguimiento. No constituyen promesa de rentabilidad.
$10 MM a $15 MM
$40.000/mes
Revisión, alertas y evaluación de rebalanceos.
Más de $15 MM hasta $20 MM
$50.000/mes
Mayor profundidad de seguimiento y análisis.
Más de $20 MM
$70.000/mes
Mayor dedicación y control de exposición.
Toda inversión implica riesgo. El servicio brinda análisis y acompañamiento profesional; no garantiza resultados futuros.
Acuerdo digital
Seguimiento y asesoramiento con alcance definido.
Antes de comenzar, el cliente puede leer y aceptar digitalmente el contrato comercial de seguimiento. El documento define el alcance del servicio, el honorario mensual, los riesgos y la ausencia de garantía de rentabilidad. También aclara que el seguimiento se presta sobre cuentas de brokers con los que el asesor/AP mantiene vínculo vigente y que cualquier gestión de órdenes depende de las autorizaciones otorgadas por el cliente dentro de la plataforma del intermediario.
Alcance claroAnálisis, monitoreo, seguimiento y propuestas de ajuste sobre la cartera.
Sin promesas de rendimientoToda inversión implica riesgo y los resultados futuros no están garantizados.
Registro comercialPlan, honorario, datos del cliente, versión del contrato, fecha y aceptación electrónica quedan registrados.
Quiero comenzar
¿Ya tenés una cartera y querés ordenarla?
Podemos empezar por una revisión inicial y definir el alcance del seguimiento.